Salesforce y su sincronización con Sage 200

El conector Salesforce permite a tu negocio sacar el máximo partido de la plataforma de oportunidades de venta Sage 200, mediando API es muy sencillo de utilizar y sincronizarse con un ERP, automatizando y gestionando todas las oportunidades, leads y presupuestos de todos tus clientes sin necesidad de duplicar registros.

Funcionalidades del Conector Salesforce

Salesforce es una herramienta de software empresarial que proporciona funcionalidades y soluciones para diferentes áreas de negocio.

Es conocida como una herramienta CRM líder en el mercado debido a su enfoque en la gestión de relaciones con los clientes y su capacidad para personalizar y adaptarse a las necesidades de cada empresa.

Al tratarse de un Conector API, Salesforce compatible con Sage ambas plataformas intercambian datos automáticamente. Las oportunidades que se transforman en ventas pasan directamente a tu ERP, así como los datos necesarios para proseguir con la gestión administrativa de cobros y pagos.

Podrás:

Crear clientes potenciales en Sage 200 con la información de cuentas de Salesforce.
Sincronizar datos de clientes desde Sage 200 a Salesforce para seguir trabajando los contactos.
Traspasar de las oportunidades a albaranes/presupuestos para su envío con Sage 200.
Sincronizar facturas y cobros/pagos del ERP a órdenes en Salesforce.

Ventajas de contar con el Conector Salesforce

Gracias a esta conexión la automatización y sincronización en tiempo real se traduce en una mejora de la competitividad de la empresa casi instantáneamente. Además:

Ahorrarás tiempo en tareas administrativas sin valor añadido.
Mejorar la productividad en la aprobación de presupuestos y envío de propuestas al sincronizarse todo de modo automático y no requerir trabajo manual.
Ahorrar inversión al disponer de un mayor tiempo de la plantilla para trabajos de más alto valor para el cliente final.
Evitar errores y resoluciones tardías sobre consultas y gestión de oportunidades al incluir una automatización de todo el proceso entre ambas plataformas.

Podrás ahorrar tiempo en tareas improductivas y repetitivas.

Sincronización de sage 200 y Salesforce

La sincronización básica, permite sincronizar los elementos anteriores, pero mediante un desarrollo a medida se puede sincronizar o traspasar cualquier tipo de información que se encuentre en Sage o Salesforce.

Es necesaria una personalización mínima en ambos entornos, para homogeneizar contenido, requiere algunos campos nuevos y definir las condiciones de sincronización.

El sincronizador permite acotar la frecuencia y periodo de ejecución para optimizar las peticiones API necesarias.